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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-25 14:22:12 記者 賴宏昌 報導Thomson Reuters報導，國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol(見圖)週二(10月25日)在新加坡國際能源週(SIEW)發表演說時指出，全球液化天然氣(LNG)市場供給趨緊以及主要石油生產商減產、導致全球首度陷入真正的能源危機。 Birol指出，烏克蘭危機導致歐洲LNG進口量增加、中國燃料需求可能反彈，在明年只有200億立方公尺LNG新產能上線的情況下、市場將轉趨緊繃。 新加坡海峽時報週二報導，Birol受訪時表示，引發化石燃料價格與通貨膨脹飆漲的全球能源危機將加速綠色轉型，最終結果將是更安全、更清淨的能源未來。 Birol指出，依據美國、歐盟等溫室氣體排放大國最近啟動的計劃來看，清淨能源投資可望持續增加，進而加快能源轉型速度。他說，日本、中國和印度也有重大綠色能源投資，這將是能源史上的一個轉折點，世人將會看到更加安全和清淨的能源未來。 IEA 10月19日發表報告指出，今年全球化石燃料燃燒所產生的二氧化碳排放量預估僅成長不到1%、增加接近3億噸至338億噸，僅及去年增量(將近20億噸)的一小部分，主要是可再生能源技術、電動車的強勁擴張阻止二氧化碳排放量的大幅擴增。 Birol表示，俄羅斯入侵烏克蘭所引發的全球能源危機、促使許多國家爭相使用其他能源來取代俄國天然氣。所幸，太陽能、風能正填補大部分的能源供給缺口，使得煤炭消費量的上揚似乎相對較小且短暫。 IEA將於10月27日發表2022年世界能源展望報告。 美國財政部長葉倫(Janet Yellen)週一表示，未來幾個月資金預估將大量流入半導體和清淨能源等成長型產業。 美國太陽能產業協會(Solar Energy Industries Association, SEIA)、Wood Mackenzie 9月8日發布新聞稿指出，《降低通膨法(IRA)》預估到2027年將協助美國太陽能市場比基線預測成長40%，相當於增加62 GW的太陽能裝置容量。 美國太陽能與電池系統微型逆變器製造商Enphase Energy, Inc.(ENPH.US)週一上漲0.52%、收253.30美元，過去一季漲幅達19.74%。 (圖片來源：國際能源署) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

半導體股災 IC設計5大將跌停 法人全解析 工商時報 數位編輯 2022.10.11 IC設計示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國上周對中國祭出新一波晶片及設備出口管制，全球半導體股全倒，台、日、韓晶片相關類股今天（11 日）一片慘綠，中國大陸半導體股昨天已率先大跌，今天持續疲弱。台股龍頭台積電（2330）狂殺36.5元，重跌8.33%，以401.5元作收。 半導體股成為這波股災重災區，其中，跌幅最慘烈的莫過於高價IC設計族群，包括力旺（3529）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、晶心科（6533）、M31（6643）全部跌停；矽力*-KY（6415）、祥碩（5269）大跌逾8%；信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）重挫逾6%。IC設計龍頭聯發科（2454）則下跌2.3%。 美國擴大對中國晶片及設備出口限制，市場認為，中國大陸人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）發展恐受壓抑，IC設計服務業者的中國案件進展可能遭受影響，世芯-KY等相關族群股價紛紛重挫。 不過法人表示，世芯-KY因過去曾有客戶遭列入黑名單，業務重心逐步轉向美國客戶，這次受到的衝擊應有限。 創意今年前10大客戶委託設計（NRE）案件中，有6個是7奈米的AI案件，客戶以北美、日本及歐洲地區為主，中國AI晶片量產業務已於第2季告一段落，法人推估，創意受影響也不大。 中信投顧表示，美國此次出口管制主要針對高速運算，為避免大陸取得先進晶片、發展超級電腦及製造先進製程半導體，並運用在軍事用途。該禁令對台股IC設計業影響不大，不需太擔心。 2021年世芯主要客戶天津飛騰列入美國商務部實體清單，暫停對天津飛騰出貨損失佔世芯去年營收約25％，目前世芯大陸單一最大客戶營收占比已低於此比重，且2023年北美客戶成長力道延續下，料將進一步降低中國營收比重，預估2023年對世芯整體營收影響應小於天津飛騰事件。 而創意在接案策略上，一直以來都會主動避開敏感性產業或客戶，因此中信投顧認為，對於現在及未來接案上都不會有明顯影響。 至於祥碩及譜瑞，考量業務以PC、電競、TV、顯示器等消費性產品為主，美國政府新規對業務影響性目前無虞。 聯發科大陸地區營收主要是4G/5G手機晶片所貢獻，此次美方限制AI或HPC相關晶片出口至大陸，對其影響有限。 （旺得富理財網 王順泉） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 延伸閱讀 台股重挫近600點 國安基金操盤手說話了 台股綠慘哭成一團 這款淡定股榮登抗跌王 台積法說有望成股價浮木 法人揪這點吵翻 台積股價跳水 陸行之爆外資賤賣神山內幕 台積剩4字頭還能買？專家：越跌越要存 半導體IC設計台股

新聞03

© Reuters. 逸仙電商(YSG.US)Q3財報解讀：撥開雲霧見月明 每個時代、每個行業都有其特有的趨勢和周期，而智者順時而謀。 作爲國産新消費品牌的經營者，面對行業趨勢，逸仙電商(YSG.US)也于今年5月首次披露其新五年的戰略轉型規劃。過去5年，公司在國貨美妝迎來爆發式增長的大潮下抓住了品類和流量的紅利，並實現快速成長。如今站在新五年的起點，團隊也將以品牌建設爲核心，穩步推進降脂增肌，再進入新的增長階段，並完成全面轉型。 在新的轉型規劃下，優化業務架構、降本增效、持續聚焦産品與品牌優化升級等均將成公司戰略執行的重點。近日，隨着新五年戰略規劃逐步落地執行，逸仙電商也對外交出其新一季度成績單，字裏行間中，公司轉型成效也逐漸顯露頭角。 對于叁季度整體財務表現，逸仙電商創始人、董事長兼CEO黃錦峰表示，第叁季度，逸仙電商繼續聚焦于品牌建設、提高運營效率及深耕研發等多方面的工作，Q3的數據驗證了公司轉型工作的有效性。 護膚業務貢獻穩增，營收結構、經營效率進一步優化 智通財經APP了解到，11月22日晚，逸仙電商發布2022年第叁季度業績報告，從業績整體表現來看，公司在行業不確定性增強的大背景下保持平穩發展，經營效率進一步優化，盈利能力也有所提升。 財報顯示，報告期內，逸仙電商實現營收8.58億元，毛利率穩步上升，由上年同期的67.9%上升至叁季度的68.9%。談及毛利水平上升的原因，逸仙電商方面表示，毛利率增加主要得益于護膚品牌高毛利率産品的銷售貢獻增加，以及品牌組合的成本優化和更嚴格的定價和折扣政策。 與此同時，得益于新轉型策略的實施，公司利潤端同比減虧效果顯著，經調整後淨虧損大幅收窄41.5%，經調整後淨利潤率同比改善1.4個百分點。 值得一提的是，受國內疫情反複及國際經濟不確定性持續增強影響，美妝行業當前仍處于波動承壓狀態。在此背景下，逸仙電商于叁季度依然實現了護膚業務穩定快速增長，彩妝業務利潤率持續改善，營收結構得到了進一步優化，轉向更健康的高質量發展。 具體而言，逸仙電商護膚業務于叁季度保持了較強增長勢頭，實現營收同比增長33%至2.69億元，占總營收比例從去年同期的15.1%提升至31.4%，目前已連續兩個季度占總營收比例超30%，造血能力顯著增強。 其中，叁個中高端護膚品牌，包括DR.WU達爾膚、EVE LOM和Galénic法國科蘭黎，營收同比增長69%，叁大品牌GMV于今年雙十一期間均超過1億元，Galenic取得高叁位數同比增長的亮眼成績。 在彩妝業務方面，逸仙電商實行“先穩後進”的戰略，即在合理放緩速度的同時，聚焦品牌資産建設。今年叁季度，公司彩妝業務實現營收5.7億元，業務渠道效率得到進一步優化。 其中，公司主品牌“完美日記”底妝品類拓展成果顯著，通過將SmartLOCK™技術拓展至遮瑕膏品類，于天貓散粉市占率環比提高，助力完美日記品牌天貓雙十一利潤率創下新高。雙十一期間，公司Pink Bear皮可熊X叁麗歐聯名系列産品銷售額突破2000萬，位列天貓唇釉熱銷榜TOP1;小奧汀爆款臥蠶筆銷售額突破1000萬，位列抖音臥蠶筆眼線液爆品榜和京東臥蠶筆品類TOP1。 回顧叁季度表現，公司毛利率水平較高的護膚業務的快速增長，以及彩妝業務盈利水平的改善下的整體營收結構優化，帶動了公司整體毛利率水平提升。與此同時，作爲新五年戰略轉型的另一重點，逸仙電商于叁季度在降本增效方面也取得了不錯的成效。 智通財經APP了解到，今年叁季度，得益于執行能力優化降低了倉庫和物流成本，逸仙電商履約費用率由上年同期的7.5%下降至7.4%;銷售和營銷費用率也由上年同期的67.9%下降至65.8%，主要由于線上營銷活動效率提升。 在多方位的轉型提效措施落地下，叁季度，逸仙電商實現經營性現金流約2180萬元，已持續兩個季度轉正。截至2022年9月30日，公司手握現金、限制性基金和短期投資約26億元，擁有充足的流動資金使公司未來得以更加靈活地實施戰略轉型落地。 從結果看，雖逸仙電商仍處轉型調整的初期，但在業務結構優化、運營效率提升、盈利能力改善等方面已展現出可喜成效。對于這份成績單，逸仙電商董事兼CFO楊東皓表示，財報的數據印證了逸仙的增長潛力及商業模式的韌性。公司過去一段時間裏在優化收入組合和提升運營效率方面的努力已經初現成效。未來，公司也擁有充足的資源和靈活性來實現長期戰略目標。 深耕與拓展並進，運籌帷幄穿越行業周期 面對當前外部複雜多變的市場環境，逸仙電商爲應對波動實現長期和可持續增長所公布的“新五年”轉型計劃目前已經初具成效，而戰略得到驗證的背後，則反應了逸仙電商對于行業趨勢的正確把握。 根據逸仙電商的戰略規劃，公司新五年的轉型將以“叁步走”逐步落地：第一步，提高毛利實現現金流轉正;第二步，持續投入産品研發和品牌建設;第叁步，公司全面進入新的增長階段。 爲實現這一全面轉型，在黃錦峰看來，“提效轉型、降脂增肌”“主品牌完美日記升級，多品牌帶動增長”“投入六大基礎資産”將成爲公司戰略落地的叁個重要抓手。 相比于以往求速度的發展模式，逸仙目前所做的是“深蹲”以轉而向高質量發展。在持續聚焦産品與品牌優化深耕的同時，也持續拓展業務能力實現架構優化。可以說，站在新五年的起點，逸仙電商正在展開其“二次創業”，不斷通過自我革新以實現長期的可持續發展。 而在智通財經APP看來，在新的戰略架構下，幾個“新逸仙”的發展脈絡是顯而易見的，即：彩妝與護膚業務雙線並舉、多品牌的發展策略、注重産品研發和研發體系建設等。 其中，從公司給出的近幾個業績表現來看，護膚業務當前已步入高速增長軌道，占收比提升顯著，如今護膚業務已成爲公司發展的第二條增長曲線。在新的策略調整下，公司“降脂增肌”拉動增長效果明顯，本質上帶動了公司整體毛利及盈利水平的改善和提升。 目前，逸仙電商護膚業務尤其是中高端品牌現階段爲公司增長貢獻顯著。例如，公司高端護膚品牌Galénic法國科蘭黎8月于成都舉辦鉑金“雪藻”精華新品發布會，其“抗氧1號”VC精華于今年雙十一銷售額增長580%，品牌榮登天貓開門紅快消新品牌Top1; 此外，公司功效護膚品牌DR.WU雙十一期間銷售額同比增長110%，經典爆品“8%杏仁酸精華”榮登天貓果酸業態精華熱銷榜NO.1，新拓品類“叁修精華”則登上天貓修複精華熱銷榜TOP4;奢養護膚品牌EVE LOM新品恒金精華于2022年上海進博會舉行全球首發，雙十一期間，EVE LOM王牌單品經典潔顔霜則蟬聯天貓高端卸妝膏TOP 1，並榮登高端卸妝類目TOP 1。 目前爲止，逸仙電商已形成“升級主品牌完美日記，利用多品牌拉動集團新增長”的發展格局。其中，旗下多個護膚品牌均取得高于整體大盤的增長，形成公司當前多品牌矩陣的發展基礎。更爲豐富的産品矩陣，也爲公司長期針對行業發展趨勢進行彩妝和護膚業務發展節奏調整上提供了更大的靈活性。 與此同時，截至叁季度末，逸仙電商在研發方面的投入超過1億元，費用占比達3.77%，研發投入水平在同業公司中位于第一梯隊，並與行業全球研發投入平均水平持平。此外，公司也通過與中科院化學研究所、華中科大國家納米藥物工程技術研究中心、森馨科技集團等機構建立深度合作，持續投入打造逸仙OpenLab開放型研發體系，以不斷提升公司的基礎研究、産品應用及功效檢測等能力。 在Open Lab開放式研發體系支持下，公司産品科技成果不斷顯現，並推動公司産品持續迭代和推新。例如，逸仙電商聯合國家納米藥物工程技術研究中心聯合實驗室開發的“靶向修紅科技”和專研修護成分“膚源修TransHealer”目前已應用于DR.WU達爾膚叁修精華液;將Open Lab對抗衰的研究應用到産品迭代，在Galénic新品雪藻精華加入“六勝肽”成分，以持續提升公司産品力。 回顧2022年開年以來，各行各業伴隨國際局勢變化及全球經濟不確定性持續增強均受到不同程度的負面影響，消費美妝行業亦是如此。據魔鏡市場情報數據，2022年1-10月，淘系彩妝累計銷售額556億元，同比下滑21.3%，行業短期發展承壓放緩。在此背景下，逸仙電商將競爭焦點轉向壁壘更深的護膚領域的發展策略，則正符合了當前的經濟形式和行業發展大勢。 另一方面，有研究報告指出，當前階段化妝品行業短期受疫情影響增速有所放緩，但隨着疫情影響因素影響逐漸解除，消費者消費能力逐步提升，化妝品市場中長期仍具備巨大發展潛力。這一過程中，品牌韌性、資金實力、研發能力強，具備平台化壁壘的企業將更好地穿越周期“寒冬”，迎來更大的發展機會。 從這一角度來看，逸仙電商當前提出新五年的戰略轉型規劃，實則是應對當前環境考驗，不斷增強發展韌性，以爲公司穿越周期後實現新一輪高速增長的持續蓄勢。而從轉型實際效果來看，公司護膚業務穩增貢獻、自身造血能力持續提升、經營效率進一步優化，整體基本面穩健向好發展，已一定程度驗證其戰略方向的正確性。 展望全年業績，黃錦峰也表示，公司將仍持續推動逸仙的可持續發展轉型，爲公司中長期的健康發展奠定堅實基礎。而隨着公司在各項基礎能力上不斷夯實，逸仙電商也有望在行業迎來增長波峰下完成新一輪“起跳”。

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